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钱龙金典2011读懂概念股密集爆发

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  近期关于网络建设的政策利好不断,各部委、地区加大关于5G新基建政策的扶持力度。本月以来,在市场回调之下,“新基建”却成为了公募密集调研的热门领域,此外,首批新基建ETF也于近日申报。继科技产品布局热潮后,新基建成为各家基金公司产品布局的新赛道,截至目前,3月以来已有7家基金公司申报“基建”方向的股票ETF。而作为基建投资的重要资金来源之一,信托融资同样针对新基建风口开始了布局。

  那么,新基建是否有望接力泛科技板块,成为未来行情主线?

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私募排排网对此展开了调查,根据调查结果显示,有65.96%的私募认为在政策加码之下,新基建大概率会成为未来市场的投资主线,随着国内经济基本面的企稳,股价下跌后的当前是相对较好的布局点;还有34.04%的私募则认为新基建板块能否成为行情主线还有待观察,当前相当一部分股票估值仍旧过高,目前并非布局良机。

  新基建是否有望成为未来行情主线?

  新基建的政策利好不断,新基建是否有望接力泛科技板块,成为未来行情主线?股市大幅调整之下,目前是否是对新基建板块开展投资布局的较好时机?

  淳石资本执行董事兼证券投资部负责人杨如意介绍,新基建必定成为未来主线,首先从基本面来看,目前特别是半导体股票估值还是太高太贵,就算领头股已经有了40%回调,但还是贵。上半年我国GDP受疫情影响,消费、出口遭受重大打击,这已经甚至会在将来反映在相应的股票里。投资将是拉动今年GDP稳定增长的唯一出路,而政府引导的新型基建就是重中之重,那么相应的股票会有反映。对于当前是否可以布局,杨如意认为,个别股票要个别分析,例如5G基建,早就炒过好几波,相当一部分股票还在高位内,对于股价未有反映的股票,目前说是可以尽调研究最好的时机了。

  华炎投资投资部副总裁李元凯认为,新基建大概率会是未来市场的主线机会,后续政策刺激的概率偏大,在外围市场不会出现更大的系统性危机前提条件下,当前是一个很好的布局时间点。

  华辉创富袁华明表示,考虑到板块估值以及政策力度的不确定性,新基建板块能否成为行情主线有待观察。新基建和泛科技板块中一些品种有重叠,包含5G、人工智能、工业互联网、物联网等的新基建中长期对泛科技板块基本面也有推动作用,新基建和泛科技板块有可能是相互带动的走势。对于当前是否是布局的好时机,袁华明介绍,新基建相关政策出台了一段时间,股票市场大体已通过股价反映了政策利好,布局新基建板块的最好机

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会已经过去。当然随着复工复产和国内经济基本面的企稳,近期震荡的股市客观上提供了更好的布局股票资产的价格。

  对新能源汽车影响几何?

  新基建所涉及的领域中近八成与汽车产业有直接或间接关系,随着其迅速落地,是否会对油价暴跌下相对低迷新能源汽车行业产生影响?对此华炎投资投资部副总裁李元凯表示,油价下跌并不影响新能源汽车行业今年向好的预期,反而政策加码在汽车消费领域新能源汽车会是政策扶持的重点。

  淳石资本执行董事兼证券投资部负责人杨如意认为,新

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能源汽车行业相关股票包括传统汽车行业都面临的是需求萎缩不振。如果在基建和政策放宽牌照的情况下,会有利于整个汽车行业,但新能源汽车的主要问题是充电时间长,北方冬季无法很好使用以及安全性问题,还是要等待技术发展,技术进步,解决上述问题后才能有根本性变化。油价不是影响新能源汽车消费的大问题,油价暴跌到目前这个问题,在国内使用汽油还是远远贵过电。

  绎博投资介绍,油价暴跌对新能源汽车产业影响有限,不会影响新能源汽车行业的长期向好。因为国内百公里油费依然是充电费用两倍以上(以全平时充电计),电动汽车的能耗成本有充分竞争力。目前影响电动汽车普及的主要因素是充电时长、充电便捷性和续航里程。随着这些问题的快速解决,新能源汽车必然会越来越普及。新基建的充电桩项目将提高充电便捷性,对新能源汽车行业产生正面影响。

截至3月24日收盘,国内第9个工作日,参考的原油变化率为-6.30%,对应的汽柴油下调幅度在270元/吨。这是2017年的第三次下调,不出意外,将创下年内的最大跌幅。按照目前的幅度,卓创预计明日92号汽油和0号柴油的降价幅度均在2毛钱左右。jsR

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